【中國能源報】風電整機集中度創新高
2019年04月09日

  4月4日晚,中國可再生能源學會風能專委會、中國農機工業協會風力機械分會、國家可再生能源中心聯合發布《2018年中國風電吊裝容量統計簡報》(以下稱“簡報”)。簡報顯示,2018年,全國新增風電吊裝容量止跌回升、風電產業集中度進一步提升、陸上機組大型化趨勢明朗、海上風電發展提速,風電產業初步實現提質增效。

  從新增裝機量數據來看,排名前兩位的金風科技和遠景能源占據了半壁江山,二者的市場份額超過50%。

新增裝機止跌回升

  近兩年處于轉型期的中國風電正在實現由“規?!钡健百|量”的蛻變。

  此前,全國風電新增裝機從2015年高峰時超過3000萬千瓦,滑落到2016年的2000多萬千瓦,進而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。在“兩連降”之后,2018年全國風電新增裝機終于止跌回升。

  簡報顯示,2018年,全國新增裝機容量2114.3萬千瓦,同比增長7.5%;累計裝機容量約2.1億千瓦,同比增長11.2%。其中,“三北”地區新增裝機容量占比43.2%,中東南部地區新增裝機容量占比達到56.8%。與2017年相比,2018年,河南、廣西、廣東等中南部地區增長較快,同比增長33.2%。整體來看,風電開發布局更趨合理。

  與此同時,2018年,海上風電發展提速,全國新增裝機436臺,新增裝機容量達到165.5萬千瓦,同比增長42.7%;累計裝機達到444.5萬千瓦。海上風電正逐步從試點示范走向規?;_發。

產業集中度進一步提升

  由群雄并起到幾強共治,由產能分散到產能集中,是一個產業成熟的標志。歷經多個峰谷周期的淬煉,步入“成年”階段的風電產業,集中度也創下歷史新高。

  簡報顯示,近5年,風電整機制造商的市場份額集中趨勢明顯,排名前五的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%,增長了20.9%;排名前十的風電整機企業新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%,增長了12.2%。

  從新增裝機量數據來看,排名前兩位的金風科技和遠景能源占據了半壁江山,二者的市場份額都較2017年有所提升。

  記者梳理發現,2018年,中國風電市場有新增裝機記錄的整機商共22家,十名開外的整機商市場占有率均不足1.5%。有分析認為,伴隨產業進一步整合,十名開外的整機商面臨被淘汰出局的風險。

  “出貨量少、市場占有率低,意味著難以形成制造端的規模優勢,成本控制面臨更嚴峻挑戰,由此可能形成惡性循環?!币晃粯I內人士分析說,“市場最終將留下10家甚至是5家有規模效應的整機商?!?/p>

  海上風機制造同樣呈現出高度的產業集中特征。簡報顯示,2018年共有7家整機制造企業有新增海上裝機,其中上海電氣新增裝機最多,新增裝機容量占比達到43.9%。遠景能源、金風科技緊隨其后。從累計裝機量來看,上海電氣、遠景能源、金風科技3家企業海上風電機組累計裝機量占海上風電總裝機容量高達85.9%。

  除了整機企業外,風電開發企業集中度趨勢也得以延續。簡報顯示,2018年,中國風電有新增裝機的開發企業超過90家,前十五家裝機容量合計接近1531萬千瓦,占比72.4%。截至2018年底,前十家開發企業累計裝機容量合計超過1.4億千瓦,占比達70%。

  在業內人士看來,產業集中度進一步提升,有利于增強風電的整體競爭力,彰顯規模效應,從而有助于降低風電全生命周期度電成本,更好迎接“平價”時代帶來。

機組大型化趨勢明朗

  在最低度電成本這一“指揮棒”的指引下,機組大型化趨勢日漸明朗。特別是在“三北”地區風電重啟、海上風電進入規?;_發階段的背景下,大風機將擁有更多用武之地。

  簡報顯示,2018年,中國新增裝機的風電機組平均功率為2.2兆瓦,同比增長3.4%。其中,2兆瓦風電機組裝機占全國新增裝機容量的50.6%,2兆瓦-3兆瓦機組裝機占全國新增裝機容量的31.9%。與2017年相比,2.1兆瓦-2.9兆瓦機組市場份額增長了31.7%;2兆瓦機組市場份額下降了7.8%。

  “整體來看,中國陸上風電正處于2兆瓦級向3兆瓦級過渡階段?!庇行袠I分析師表示。

  剛剛公布中標結果的國家電投烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目表明,除個別幾款機型外,中標機型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。

  “由于該示范項目的風向標意義,未來陸上風電招標中的機組大型化趨勢將更加明顯,陸上風電是否會提早步入4兆瓦時代尚未可知?!鄙鲜鲂袠I分析師表示,“大容量風機需要成熟的配套產業鏈支撐,不過,可以肯定的是,在烏蘭察布等大項目的拉動下,大容量風機的成本將快速下降?!?/p>

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